У цей традиційний для судноплавства міжсезоння, обмежені судноплавні простори, стрімке зростання фрахтових ставок та сильний міжсезоння стали ключовими словами на ринку. Дані, опубліковані Шанхайською біржею судноплавства, показують, що з кінця березня 2024 року по теперішній час фрахтовий тариф з порту Шанхай до базового портового ринку Південної Америки зріс на 95,88%, а фрахтовий тариф з порту Шанхай до базового портового ринку Європи зріс на 43,88%.
Галузеві експерти аналізують такі фактори, як покращення ринкового попиту в Європі та Сполучених Штатах, а також затяжний конфлікт у Червоному морі, як основні причини поточного зростання фрахтових ставок. З настанням традиційного пікового сезону судноплавства ціни на контейнерні перевезення можуть продовжувати зростати в майбутньому.
Вартість доставки по Європі зросла більш ніж на 20% за тиждень
З початку квітня 2024 року Шанхайський комплексний індекс експортних контейнерних перевезень, опублікований Шанхайською біржею судноплавства, продовжує зростати. Дані, опубліковані 10 травня, показали, що комплексний індекс ставок експортних контейнерних перевезень Шанхаю склав 2305,79 пункту, що на 18,8% більше, ніж попереднього тижня, на 33,21% більше, ніж 1730,98 пункту станом на 29 березня, та на 33,21% більше, ніж 1730,98 пункту станом на 29 березня, що було вищим, ніж у листопаді 2023 року до початку кризи в Червоному морі. Збільшення на 132,16%.
Серед них найбільше зростання спостерігалося на маршрутах до Південної Америки та Європи. Фрахтова ставка (морський фрахт та додаткові збори за морський фрахт), що експортуються з порту Шанхай на базовий портовий ринок Південної Америки, становить 5 461 дол. США/TEU (контейнер довжиною 20 футів, також відомий як TEU), що на 18,1% більше, ніж у попередньому періоді, та на 95,88% більше, ніж у кінці березня. Фрахтова ставка (доставка та додаткові збори за доставку), що експортуються з порту Шанхай на базовий портовий ринок Європи, становить 2 869 дол. США/TEU, що різко зросло на 24,7% порівняно з попереднім тижнем, на 43,88% більше, ніж у кінці березня, та на 305,8% більше, ніж у листопаді 2023 року.
Відповідальний за судноплавний бізнес глобального постачальника послуг цифрової логістики Yunqunar Logistics Technology Group (далі – «Yunqunar») заявив в інтерв'ю журналістам, що, починаючи з кінця квітня цього року, можна відчути збільшення обсягів перевезень до Латинської Америки, Європи, Північної Америки та фрахтових ставок за маршрутами на Близькому Сході, в Індії та Пакистані, причому зростання було ще більш помітним у травні.
Дані, опубліковані Drewry, агентством з досліджень та консалтингу в галузі судноплавства, 10 травня, також показали, що індекс світових контейнерів Drewry (WCI) цього тижня (станом на 9 травня) зріс до 3159 доларів США/FEU (контейнер довжиною 40 футів), що відповідає показникам 2022 року. Він зріс на 81% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 122% перевищив середній рівень 1420 доларів США/FEU до епідемії 2019 року.
Нещодавно багато судноплавних компаній, включаючи Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM та Hapag-Lloyd, оголосили про підвищення цін. Візьмемо, наприклад, CMA CGM. Наприкінці квітня CMA CGM оголосила, що з 15 травня вона скоригує нові стандарти FAK (вантажі всіх видів) для маршруту Азія-Північна Європа до 2700 доларів США/TEU та 5000 доларів США/FEU. Раніше вони зросли на 500 доларів США/TEU та 1000 доларів США/FEU; 10 травня CMA CGM оголосила, що з 1 червня вона підвищить ставку FAK для вантажів, що перевозяться з Азії до портів Північних країн. Новий стандарт становить 6000 доларів США/FEU. Знову ж таки, збільшено на 1000 доларів США/FEU.
Ке Веньшен, генеральний директор світового судноплавного гіганта Maersk, нещодавно під час телефонної конференції заявив, що обсяг вантажних перевезень на європейських маршрутах Maersk зріс на 9%, головним чином через високий попит з боку європейських імпортерів на поповнення запасів. Однак також виникла проблема обмеженого простору, і багатьом відправникам доводиться платити вищі фрахтові ставки, щоб уникнути затримок вантажів.
Поки ціни на перевезення зростають, ціни на вантажні поїзди Китай-Європа також зростають. Експедитор, відповідальний за вантажні поїзди Китай-Європа, повідомив журналістам, що поточний попит на вантажні поїзди Китай-Європа значно зріс, а ставки перевезення на деяких лініях зросли на 200-300 доларів США і, ймовірно, продовжуватимуть зростати в майбутньому. «Вартість морських перевезень зросла, а складські приміщення та своєчасність перевезень не можуть задовольнити попит клієнтів, що призводить до перевезення деяких товарів залізничними перевезеннями. Однак, потужності залізничних перевезень обмежені, а попит на судноплавні приміщення значно зріс у короткостроковій перспективі, що, безумовно, вплине на ставки перевезення».
Повернення до проблеми з нестачею контейнерів
«Незалежно від того, чи це морські перевезення, чи залізничні, існує дефіцит контейнерів. У деяких районах неможливо замовити коробки. Вартість оренди контейнерів на ринку перевищує зростання фрахтових ставок», – сказав журналістам представник контейнерної галузі в Гуандуні.
Наприклад, він сказав, що вартість використання 40HQ (контейнера заввишки 40 футів) на маршруті Китай-Європа минулого року становила 500-600 доларів США, а в січні цього року зросла до 1000-1200 доларів США. Зараз вона зросла до понад 1500 доларів США, а в деяких регіонах перевищує 2000 доларів США.
Експедитор вантажів у порту Шанхаю також повідомив журналістам, що деякі закордонні верфі зараз заповнені контейнерами, а в Китаї спостерігається серйозна нестача контейнерів. Ціна на порожні контейнери в Шанхаї та Дуйсбурзі, Німеччина, зросла з 1450 доларів США у березні до нинішніх 1900 доларів США.
Відповідальний за вищезгаданий судноплавний бізнес у Юнкунарі заявив, що важливою причиною зростання орендної плати за контейнери є те, що через конфлікт у Червоному морі велика кількість судновласників звернула до мису Доброї Надії, що призвело до збільшення обороту контейнерів щонайменше на 2-3 тижні порівняно зі звичайним часом, що призвело до порожніх контейнерів. Ліквідність сповільнюється.
У звіті Dexun Logistics від 9 травня зазначається, що після Першотравневих свят загальна ситуація з постачанням контейнерів суттєво не покращилася. Спостерігається різний ступінь дефіциту контейнерів, особливо великих та високих, а деякі судноплавні компанії продовжують посилювати контроль за використанням контейнерів на латиноамериканських маршрутах. Нові контейнери китайського виробництва були заброньовані до кінця червня.
У 2021 році, внаслідок епідемії COVID-19, ринок зовнішньої торгівлі «спочатку знизився, а потім піднявся», а міжнародний логістичний ланцюг пережив низку неочікуваних екстремальних станів. Зворотний потік контейнерів, розкиданих по всьому світу, не є плавним, а глобальний розподіл контейнерів є серйозно нерівномірним. Велика кількість порожніх контейнерів накопичена в Сполучених Штатах, Європі, Австралії та інших місцях, і моя країна відчуває дефіцит експортних контейнерів. Тому контейнерні компанії мають повні замовлення та повні виробничі потужності. Лише до кінця 2021 року дефіцит контейнерів поступово зменшився.
З покращенням постачання контейнерів та відновленням операційної ефективності на світовому ринку судноплавства, з 2022 по 2023 рік на внутрішньому ринку спостерігалося надмірне накопичення порожніх контейнерів, поки цього року знову не виник дефіцит контейнерів.
Ціни на вантажні перевезення можуть продовжувати зростати
Щодо причин нещодавнього різкого зростання фрахтових ставок, відповідальна особа вищезгаданого судноплавного бізнесу YQN проаналізувала журналістам, що, по-перше, Сполучені Штати фактично завершили етап скорочення запасів і перейшли до етапу їх поповнення. Рівень обсягів перевезень транстихоокеанським маршрутом поступово відновився, що сприяло зростанню фрахтових ставок. По-друге, щоб уникнути можливого коригування тарифів з боку Сполучених Штатів, компанії, що виходять на ринок США, скористалися перевагами латиноамериканського ринку, включаючи автомобільну промисловість, інфраструктурну галузь тощо, і перенесли свої виробничі лінії до Латинської Америки, що призвело до концентрованого вибуху попиту на латиноамериканські маршрути. Багато судноплавних компаній додали маршрути до Мексики, щоб задовольнити зростаючий попит. По-третє, ситуація в Червоному морі спричинила дефіцит ресурсів на європейських маршрутах. Від суднових місць до порожніх контейнерів, європейські фрахтові тарифи також зростають. По-четверте, піковий сезон традиційної міжнародної торгівлі припадає на раніший період, ніж у попередні роки. Зазвичай червень кожного року розпочинається в літньому сезоні закордонних розпродажів, і фрахтові тарифи відповідно зростають. Цьогорічні фрахтові тарифи зросли на місяць раніше, ніж у попередні роки, а це означає, що цьогорічний піковий сезон продажів настав раніше.
11 травня компанія Zheshang Securities опублікувала дослідницький звіт під назвою «Як оцінити нещодавнє нелогічне зростання цін на контейнерні перевезення?». У ньому зазначалося, що затяжний конфлікт у Червоному морі призвів до напруженості в ланцюжку поставок. З одного боку, обхідні шляхи суден призвели до збільшення відстаней доставки. З іншого боку, зниження ефективності обороту суден призвело до обмеженого обороту контейнерів у портах, що ще більше загострило напруженість у ланцюжку поставок. Крім того, покращується маржа попиту, макроекономічні дані в Європі та Сполучених Штатах незначно покращуються, а в поєднанні з очікуваннями зростання фрахтових ставок у піковий сезон, вантажовласники запасаються заздалегідь. Більше того, лінія США вступила в критичний період підписання довгострокових угод, і судноплавні компанії мають мотивацію підвищувати ціни.
Водночас, у дослідницькому звіті вважається, що висока концентрація та галузеві альянси в галузі контейнерних перевезень сформували рушійну силу для підвищення цін. Zheshang Securities зазначила, що компанії, що займаються зовнішньоторговельними контейнерними лайнерами, мають високий ступінь концентрації. Станом на 10 травня 2024 року на десять провідних компаній контейнерних лайнерів припадало 84,2% транспортних потужностей. Крім того, між компаніями було сформовано галузеві альянси та співпрацю. З одного боку, в умовах погіршення попиту та пропозиції корисно уповільнити жорстку цінову конкуренцію, призупинивши рейси та контролюючи транспортні потужності. З іншого боку, в умовах покращення попиту та пропозиції очікується досягнення вищих фрахтових ставок завдяки спільному підвищенню цін.
З листопада 2023 року єменські збройні сили хуситів неодноразово атакували судна в Червоному морі та прилеглих водах. Багато судноплавних гігантів по всьому світу не мали іншого вибору, окрім як призупинити навігацію своїх контейнеровозів у Червоному морі та прилеглих водах і змінити свої маршрути навколо мису Доброї Надії в Африці. Цього року ситуація в Червоному морі продовжує загострюватися, а судноплавні артерії заблоковані, особливо ланцюг поставок Азія-Європа, який сильно постраждав.
Щодо майбутніх тенденцій ринку контейнерних перевезень, Dexun Logistics заявила, що з огляду на поточну ситуацію, фрахтові ставки залишатимуться високими найближчим часом, а судноплавні компанії вже планують новий раунд підвищення фрахтових ставок.
«Тарифи на контейнерні перевезення продовжуватимуть зростати в майбутньому. По-перше, традиційний пік сезону закордонних продажів все ще триває, а Олімпійські ігри відбудуться в Європі в липні цього року, що може призвести до зростання ставок фрахту; по-друге, скорочення запасів у Європі та Сполучених Штатах фактично завершилося, а внутрішні продажі в Сполучених Штатах також постійно підвищують свої очікування щодо розвитку роздрібної торгівлі в країні. Через зростання попиту та обмежені пропускні можливості для перевезень очікується, що ставки фрахту продовжать зростати в короткостроковій перспективі», – сказало вищезгадане джерело в Yunqunar.
Час публікації: 17 травня 2024 р.
