У цей традиційний міжсезоння для судноплавства вузькі простори для доставки, стрімке зростання фрахтових ставок і сильний міжсезоння стали ключовими словами на ринку.Дані, опубліковані Шанхайською біржею судноплавства, показують, що з кінця березня 2024 року до теперішнього часу фрахтова ставка з Шанхайського порту до базового портового ринку Південної Америки зросла на 95,88%, а фрахтова ставка з Шанхайського порту до основного порту ринок Європи зріс на 43,88%.
Інсайдери галузі аналізують, що такі фактори, як покращення ринкового попиту в Європі та Сполучених Штатах і затяжний конфлікт у Червоному морі, є основними причинами нинішнього підвищення фрахтових ставок.З настанням традиційного пікового сезону судноплавства ціни на контейнерні перевезення можуть продовжувати зростати в майбутньому.
За тиждень вартість доставки в Європу зросла більш ніж на 20%.
З початку квітня 2024 року Shanghai Export Container Comprehensive Freight Index, опублікований Шанхайською біржею судноплавства, продовжує зростати.Дані, опубліковані 10 травня, показали, що комплексний індекс експортних контейнерних перевезень у Шанхаї склав 2305,79 пункту, що на 18,8% більше, ніж минулого тижня, на 33,21% більше, ніж 1730,98 пункту 29 березня, і на 33,21% більше, ніж 1730,98 пункту на 29 березня. 29 березня, що було вище, ніж у листопаді 2023 року перед початком кризи в Червоному морі.Зростання на 132,16%.
Серед них найбільше подорожчали маршрути до Південної Америки та Європи.Фрахтова ставка (морський фрахт і додаткові збори за морський фрахт), що експортується з Шанхайського порту на основний портовий ринок Південної Америки, становить 5461 долар США/TEU (контейнер довжиною 20 футів, також відомий як TEU), що на 18,1% більше, ніж у попередньому періоді. і зростання на 95,88% з кінця березня.Ставка фрахту (доставка та додаткова плата за доставку), що експортується з порту Шанхая на європейський базовий портовий ринок, становить 2869 доларів США/TEU, різке зростання на 24,7% порівняно з попереднім тижнем, збільшення на 43,88% порівняно з кінцем березня та збільшення 305,8% до листопада 2023 року.
Особа, відповідальна за транспортний бізнес глобального постачальника цифрових логістичних послуг Yunqunar Logistics Technology Group (далі – «Yunqunar»), сказала в інтерв’ю журналістам, що з кінця квітня цього року можна відчути, що відправлення до Латинської Америка, Європа, Північна Америка та тарифи на вантажні перевезення для маршрутів на Близькому Сході, в Індію та Пакистан зросли, і зростання було ще більш помітним у травні.
Дані, опубліковані 10 травня Drewry, дослідницьким і консалтинговим агентством, також показали, що світовий індекс контейнерів Drewry (WCI) цього тижня (станом на 9 травня) піднявся до 3159 доларів США/FEU (контейнер довжиною 40 футів), що відповідає показникам 2022 року. Він зріс на 81% порівняно з аналогічним періодом минулого року та був на 122% вищим за середній рівень у 1420 доларів США/FEU до епідемії 2019 року.
Останнім часом багато судноплавних компаній, зокрема Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM і Hapag-Lloyd, оголосили про підвищення цін.Візьмемо CMA CGM як приклад.Наприкінці квітня CMA CGM оголосила, що з 15 травня вона скоректує нові стандарти FAK (Freight All Kinds) для маршруту Азія-Північна Європа до 2700 доларів США/TEU та 5000 доларів США/FEU.Раніше вони зросли на 500 доларів США/TEU та 1000 доларів США/FEU;10 травня CMA CGM оголосила, що з 1 червня вона підвищить ставку FAK для вантажів, що доставляються з Азії в північні порти.Новий стандарт досягає 6000 доларів США/FEU.Знову збільшено на 1000 доларів США/FEU.
Ке Веншен, генеральний директор глобального судноплавного гіганта Maersk, сказав під час недавньої телефонної конференції, що обсяг вантажів на європейських маршрутах Maersk зріс на 9%, головним чином через високий попит європейських імпортерів на поповнення запасів.Однак також виникла проблема обмеженого простору, і багатьом вантажовідправникам доводиться платити вищі ставки за фрахт, щоб уникнути затримок вантажу.
У той час як ціни на доставку зростають, ціни на вантажні поїзди Китай-Європа також зростають.Експедитор, відповідальний за вантажні потяги Китай-Європа, повідомив журналістам, що поточний попит на вантажні потяги Китай-Європа значно зріс, а ставки вантажу на деяких лініях зросли на 200-300 доларів США та, ймовірно, продовжать зростати в майбутнє.«Ціна морських перевезень зросла, а складські площі та своєчасність не можуть задовольнити попит клієнтів, через що частина вантажів перекладається на залізничні відправлення.Проте пропускна спроможність залізниці обмежена, а попит на транспортні площі значно зріс у короткостроковій перспективі, що, безумовно, вплине на ставки фрахту».
Проблема нестачі контейнерів повертається
«Незалежно від того, судноплавство чи залізниця, контейнерів не вистачає.У деяких областях неможливо замовити бокси.Вартість оренди контейнерів на ринку більша, ніж зростання тарифів на фрахт».Про це журналістам повідомив співробітник контейнерної промисловості в провінції Гуандун.
Наприклад, він сказав, що вартість використання 40HQ (40-футового контейнера) на маршруті Китай-Європа минулого року становила 500-600 доларів США, а в січні цього року вона зросла до 1000-1200 доларів США.Зараз вона зросла до понад 1500 доларів США, а в деяких регіонах перевищує 2000 доларів США.
Експедитор Шанхайського порту також повідомив журналістам, що деякі закордонні верфі зараз заповнені контейнерами, а в Китаї спостерігається серйозна нестача контейнерів.Ціна порожніх ящиків у Шанхаї та Дуйсбурзі, Німеччина, зросла з 1450 доларів США в березні до поточних 1900 доларів США.
Особа, відповідальна за вищезазначений судноплавний бізнес Юнкунара, заявила, що важливою причиною різкого зростання плати за оренду контейнерів є те, що через конфлікт у Червоному морі велика кількість судновласників звернулися до мису Доброї Надії, який призвело до того, що оборот контейнерів був принаймні на 2-3 тижні довшим за звичайний час, що призвело до порожніх контейнерів.Ліквідність сповільнюється.
Тенденції світового ринку морських перевезень (з початку до середини травня), опубліковані Dexun Logistics 9 травня, показали, що після першотравневих свят загальна ситуація з постачанням контейнерів суттєво не покращилася.Існує різний ступінь дефіциту контейнерів, особливо великих і високих, і деякі судноплавні компанії продовжують посилювати контроль за використанням контейнерів на латиноамериканських маршрутах.Нові контейнери китайського виробництва були заброньовані до кінця червня.
У 2021 році під впливом епідемії COVID-19 ринок зовнішньої торгівлі «спочатку впав, а потім піднявся», а міжнародний логістичний ланцюг пережив серію несподіваних екстремальних станів.Зворотний потік контейнерів, розкиданих по всьому світу, не є гладким, а глобальний розподіл контейнерів серйозно нерівномірний.Велика кількість порожніх контейнерів накопичується в Сполучених Штатах, Європі, Австралії та інших місцях, і моїй країні бракує експортних контейнерів.Тому контейнерні компанії переповнені замовленнями і мають повні виробничі потужності.Лише наприкінці 2021 року дефіцит коробок поступово спав.
З покращенням поставок контейнерів і відновленням операційної ефективності на світовому ринку судноплавства, з 2022 по 2023 рік спостерігалося надмірне відставання порожніх контейнерів на внутрішньому ринку, поки цього року знову не виник дефіцит контейнерів.
Ціни на вантажні перевезення можуть продовжувати рости
Стосовно причин недавнього різкого зростання тарифів на фрахт, особа, відповідальна за вищезгаданий судноплавний бізнес YQN, проаналізувала журналістам, що, по-перше, Сполучені Штати фактично завершили етап скорочення запасів і перейшли до етапу відновлення запасів.Рівень обсягів перевезень на транстихоокеанському маршруті поступово відновився, що сприяло зростанню тарифів на фрахт.По-друге, щоб уникнути можливого коригування тарифів Сполученими Штатами, компанії, які виходять на американський ринок, скористалися перевагами латиноамериканського ринку, включаючи автомобілебудування, інфраструктурну галузь тощо, і перенесли свої виробничі лінії до Латинської Америки. , що призвело до концентрованого вибуху попиту на латиноамериканські маршрути.Щоб задовольнити підвищений попит, було додано маршрути багатьох транспортних компаній до Мексики.По-третє, ситуація в Червоному морі спричинила дефіцит ресурсів на європейських маршрутах.Європейські фрахтові ставки також зростають, починаючи від транспортних приміщень і закінчуючи порожніми контейнерами.По-четверте, пік сезону традиційної міжнародної торгівлі настає раніше, ніж у попередні роки.Зазвичай червень кожного року вступає в сезон літніх розпродажів за кордоном, і ставки на фрахт відповідно зростають.У цьому році тарифи на вантажні перевезення зросли на місяць раніше, ніж у попередні роки, а це означає, що цьогорічний пік сезону розпродажів настав раніше.
11 травня компанія Zheshang Securities опублікувала дослідницький звіт під назвою «Як побачити нещодавнє нелогічне зростання цін на контейнерні перевезення?»У ньому зазначено, що тривалий конфлікт у Червоному морі призвів до напруженості в ланцюжку поставок.З одного боку, обхід суден призвів до збільшення відстаней судноплавства., З іншого боку, зниження ефективності обороту суден призвело до жорсткого обороту контейнерів у портах, що ще більше посилює напругу в ланцюжку поставок.Крім того, маржа попиту покращується, макроекономічні дані в Європі та Сполучених Штатах покращуються незначно, а в поєднанні з очікуванням зростання фрахтових ставок у пік сезону вантажовласники заздалегідь запасаються.Крім того, американська лінія вступила в критичний період підписання довгострокових угод, і у судноплавних компаній є мотивація підвищувати ціни.
У той же час у дослідницькому звіті стверджується, що структура високої концентрації та галузеві альянси в галузі контейнерних перевезень сформували рушійну силу для підвищення цін.Компанія Zheshang Securities заявила, що зовнішньоторговельні контейнерні лайнерні компанії мають високий ступінь концентрації.Станом на 10 травня 2024 року на десятку найбільших контейнерних лінійних компаній припадало 84,2% перевезень.Крім того, між компаніями були сформовані галузеві альянси та співпраця.З одного боку, в умовах погіршення попиту та пропозиції корисно уповільнити жорстоку цінову конкуренцію шляхом призупинення плавання та контролю над транспортними можливостями.З іншого боку, в контексті покращення співвідношення попиту та пропозиції очікується досягнення вищих фрахтових ставок шляхом спільного підвищення цін.
З листопада 2023 року збройні сили єменських хуситів неодноразово атакували кораблі в Червоному морі та прилеглих водах.Багато судноплавних гігантів у всьому світі не мали іншого вибору, як призупинити навігацію своїх контейнеровозів у Червоному морі та прилеглих водах і змінити маршрути навколо мису Доброї Надії в Африці.Цього року ситуація в Червоному морі все ще загострюється, і судноплавні артерії заблоковані, особливо ланцюг поставок Азія-Європа, який сильно постраждав.
Щодо майбутньої тенденції ринку контейнерних перевезень, Dexun Logistics заявила, що з огляду на поточну ситуацію ставки на фрахт залишатимуться високими найближчим часом, а судноплавні компанії вже планують новий виток підвищення ставок на фрахт.
«Ставки на контейнерні перевезення продовжать зростати в майбутньому.По-перше, традиційний пік сезону продажів за кордоном все ще триває, а Олімпійські ігри відбудуться в Європі в липні цього року, що може підштовхнути ставки на фрахт;по-друге, скорочення запасів у Європі та Сполучених Штатах практично закінчилося, а внутрішні продажі в Сполучених Штатах також постійно підвищують свої очікування щодо розвитку індустрії роздрібної торгівлі країни.У зв’язку зі зростанням попиту та обмеженими можливостями доставки очікується, що ставки на фрахт продовжуватимуть зростати в короткостроковій перспективі», – повідомило вищезгадане джерело Yunqunar.
Час публікації: 17 травня 2024 р
